FattureWeb centralizza le anagrafiche e le riutilizza nei documenti, nei flussi di fatturazione e nelle attività amministrative collegate.
Le anagrafiche servono a molto più della compilazione della fattura. Gli stessi dati alimentano documenti commerciali, scadenze e altre funzioni del gestionale, riducendo duplicazioni e incongruenze.
Il modello include clienti, fornitori, contatti e commercialisti; indirizzi, email, telefoni e altri recapiti sono gestiti come informazioni collegate alle entità.
Approfondisci anche: fatturazione elettronica , preventivi, DDT e fatture .
Una volta registrati, i dati del cliente o del fornitore possono essere richiamati nei documenti senza ricomporre manualmente ogni informazione.
Questo collegamento è particolarmente utile quando fatture, preventivi, DDT e note di credito fanno parte dello stesso rapporto operativo.
Indirizzi, email, telefoni e canali di contatto vengono gestiti come dati associati all’anagrafica, così possono essere mantenuti e riutilizzati nelle funzioni applicative.
La disponibilità di specifici campi o funzioni dipende dalla tipologia di entità e dal flusso utilizzato.
Le API gestionali correnti includono funzioni per creare, aggiornare e recuperare anagrafiche cliente, mantenendo i controlli e le strutture di FattureWeb.
Questo permette a CRM, ERP o procedure personalizzate di sincronizzare il cliente prima di creare una fattura in bozza, quando l’account dispone del diritto API richiesto.
Consulta funzioni, differenze tra i profili e formule commerciali correnti.